开源证券股份有限公司孟鹏飞，熊亚威近期对英搏尔进行考虑并发布了考虑敷陈《公司信息更新敷陈：第二家低空客户落地亚洲色图 偷拍自拍，横向纵向拓展两着花》，本敷陈对英搏尔给出买入评级，面前股价为27.02元。

英搏尔(300681)

第二家低空客户落地，夯实中枢Tier1地位

1月13日，公司公告与亿维特航空杀青协作，贪图纠合客户开拓适用于其ET9eVTOL（首飞完成，贪图2027年完成取证，最大升起分量2.2吨，最大航程240公里）的高性能一体化电机电控，并收取手艺作事报答。咱们合计继亿航智能后第二家低空客户的落地突显公司的竞争上风及商场认同度，公司有望凭借家具及先发上风拓展更多客户；长久协作的祥瑞、小鹏、长安等客户均积极布局低空限制，公司在eVTOL限制中枢Tier1的地位不断夯实。行业认证与历史功绩构筑高干预壁垒，优异竞争步地或长久保管。咱们保管2024-2026年盈利预测，瞻望归母净利润分手为0.71/1.42/2.81亿元，EPS分手为0.28/0.55/1.10元，面前股价对应PE分手为87/43/22倍，eVTOL业务成漫空间重大，保管“买入”评级。

绑定龙头亚洲色图 偷拍自拍，引颈eVTOL整机代工

亿航智能是eVTOL龙头，领有世界首款、当今国内独一赢得TC、AC、PC三证的eVTOL（EH216-S），肯求的世界首个OC证或于近期获批。“三证”王人全开启批量制造，OC获批开动生意运营，供需两头买通加快产业发展。亿航智能已集合超千架eVTOL订单，正通过自建、结伙等表情积极扩产，2024Q3单季度窜改净利扭亏，2025年或迎产能放量及盈利拐点。公司参股亿航智能并杀青电机电控定点协作；通过与其结伙，从电驱纵向拓展至整机制造，单机价值量有望大幅晋升。公司有望成为eVTOL产业链中最初开释低空功绩的A股公司，开启“从0到1”的高速增长。

强研发驱动，家具自然适配eVTOL

公司研发实力强，处理层多为电气各人。其中董事长是西安交大电力工程博士，师从国度级电力电子手艺威信王兆安教授，是广东省了得发明东说念主、科技部立异创业领军东说念主才。依托中枢专利，公司的“集成芯”家具具备袖珍化、轻量化、高功率密度等上风，同分量下功率较竞争家具晋升超30%，号称eVTOL的“绝配”。以研发实力为基，公司有望成为eVTOL产业链最大赢家。

风险辅导：行业竞争加重风险、客户拓展不足预期、计谋鼓动不足预期。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据狡计，中信建投证券吕娟考虑员团队对该股考虑较为潜入，近三年预测准确度均值为29.1%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6845万，字据现价换算的预测PE为100.07。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增握评级2家。

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