开源证券11月03日发布研报称耳光 调教，赐与伊利股份（600887.SH，最新价：28.3元）买入评级。评级意义主要包括：1）2024Q3归母净利润超预期，永久盈利才调有望稳步莳植；2）Q3渠说念更始完成，液奶环比改善；3）奶价着落及居品单价收复拉动毛利率莳植，全年主业利润率有望莳植。风险教唆：宏不雅经济波动风险、市集拓展不足预期、原料价钱波动风险等。